💰 Brasil acordou de bom Moody's

Bom dia Droppers,

Pensei no chuveiro: daqui a uns 500 anos, essa fase da humanidade provavelmente será conhecida como a Era do Petróleo.

Um Giro pelo Mercado

A quarta-feira foi agitada, com o mercado brasileiro subindo, enquanto o resto do mundo ficou meio em dúvida. Será que a Moody’s deu uma ajudinha?

O que rolou no Brasil? O Ibovespa disparou ~1% depois que a Moody’s elevou o rating e a Petrobrás, junto a outras petroleiras, tiram proveito da alta do petróleo. Já a WEG foi no caminho contrário.

O que rolou lá fora? Os mercados americanos caminharam para baixo, ainda digerindo dados de emprego acima do esperado. O S&P 500 caiu 0,20%, o Nasdaq 0,18% e o Dow Jones ficou praticamente estável. No fechamento, já haviam se recuperado um pouquinho. A tensão geopolítica também pesou por lá. Investidores estão nervosos com o impacto dos bons números de emprego nos EUA, que podem levar a outra alta de juros pelo Fed.

O que vem por aí? Por aqui, Campos Neto já deu a letra: se o país quiser juros baixos, vai precisar de um choque fiscal positivo. Por lá, fica a expectativa da divulgação do Payroll, ISM e PMI de serviços, além dos números de demissões anual e auxílio-desemprego.

A nova escalada no conflito no Oriente Médio já está mexendo com o mercado de petróleo. O barril disparou 5% em poucos dias e, para a Petrobras, isso pode ser uma jogada de mestre no curto prazo.

• Bull case: com o preço do petróleo lá em cima, a Petrobras vê uma chance de ouro. A empresa pode aproveitar o momento para aumentar suas receitas, com o real se valorizando e as exportações bombando.

• Bear case: Mas nem tudo são flores: a alta nos preços também coloca uma pressão perigosa no bolso do consumidor, com a inflação pronta para subir e, quem sabe, o governo sendo forçado a ajustar os preços da gasolina e do diesel. Esse efeito dominó pode frear a economia e até mexer nos juros.

Ao mesmo tempo, a Petrobras está de olho no futuro. A compra de 10% do bloco Deep Western Orange Basin, na África do Sul, é um sinal claro de que a empresa está se preparando para o longo prazo. Menos dependência dos preços do petróleo e mais segurança nas reservas.

Destaque: com as receitas da Petrobras crescendo, a previsão é de US$ 7 bilhões em dividendos extraordinários até 2025. Mas a volatilidade do mercado e a inflação são dois riscos que você precisa ficar de olho. A estratégia da empresa é sólida, mas os próximos meses prometem emoções fortes para os acionistas.

Recomendações dos analistas: A maioria mantém postura otimista em relação à Petrobras, sugerindo "compra" ou "compra forte". O preço-alvo médio é R$ 45,78, acima do valor atual de R$ 40,79, indicando potencial de valorização.

O que rolou Brasil adentro?

• Âmbar: Fez nova proposta de R$ 6,5 bilhões para assumir a Amazonas Energia e reduzir dívidas.

• BB Investimentos: Atualizou sua carteira 5+ para outubro, com troca total nas ações recomendadas.

• Campos Neto: Afirmou que a taxa neutra de 4,75% no Brasil é maior que a de outros países.

• Fundos Imobiliários: Distribuirão mega dividendos de até R$ 217 por cota em outubro, com destaque para MXRF11.

• Latam: Levantou US$ 1,4 bilhão com emissão de bond de cinco anos para pré-pagar dívidas.

• Vale (VALE3): Estuda triplicar a produção de cobre para competir melhor com rivais.

Desde 2015 o Brasil recebia da Moody's o grau de avaliação Ba2 (qualidade de crédito questionável). Ontem, pela primeira vez nos últimos nove anos, o grau de avaliação foi elevado para Ba1, deixando o Brasil a um passo do tão sonhado grau de investimento com risco de crédito moderado.

É como dar uma ajeitada na casa, mas deixar a bagunça no quarto dos fundos. A economia brasileira deu uma melhorada e o controle fiscal está um pouco mais organizado. Mas, na visão de alguns investidores, o que empurrou essa nota para cima foram fatores externos, como a recuperação da China e a queda dos juros nos EUA.

Por que isso importa? Com a nova nota, o Brasil parece menos arriscado, o que pode atrair dinheiro de fora. Só que, para muita gente, o jogo de verdade começa quando o governo finalmente der um jeito nas finanças e fizer as reformas que o mercado espera. Até lá, essa boa notícia pode ser só um alívio temporário.

O rating do Brasil coloca o país em uma posição intermediária em comparação com outros da América Latina.

O que rolou mundo afora?

• Conagra Brands (CAG): Ações caem após queda de 20% no lucro e vendas abaixo das expectativas no 1º trimestre fiscal.

• China: Rally das ações chinesas gera perda de US$ 7 bilhões para shorts em ações listadas nos EUA.

• Levi Strauss (LEVI): Reduz previsão de receita anual e registra queda nas vendas nas Américas no 3º trimestre fiscal.

• Nike (NKE): Lucros e vendas caem no 1º trimestre fiscal devido à baixa demanda por novos produtos.

• Toyota (TM): Investe mais US$ 500 milhões na Joby Aviation para apoiar produção de aeronaves eVTOL.

• Petróleo: Preços sobem com preocupações sobre violência no Oriente Médio, com Brent a US$ 75,50 e WTI a US$ 72 por barril.

Quem Sobe, Quem Desce

via InfoMoney

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