💰 Monday.com: uma segunda com gostinho de sexta.

Bom dia Droppers,

Pensei no chuveiro: Um real encontrado vale mais do que um real ganho – afinal, um real ganho é tributado.

Um giro pelo mercado:

O Ibovespa está com os olhares longe da Faria Lima: hoje tem sabatina do presidente do Banco Central Roberto Campos Neto e dados de inflação dos Estados Unidos - além das tensões geopolíticas que já deixaram de ser novidade, mas preocupam.

O que rolou? Na Câmara dos Deputados, Campos Neto explicará as razões que levaram o Comitê de Política Monetária a manter a Selic em 10,50% ao ano. Enquanto isso, nos EUA, o Índice de Preços ao Produtor (PPI) e o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) estão no radar dos mercados globais, com potencial de provocar reações em cadeia que chegarão ao Brasil.

Mas por que? A sabatina de Campos Neto tem o poder de influenciar as expectativas sobre a trajetória da Selic, moldando o cenário econômico local. Nos EUA, os dados de inflação podem sinalizar o futuro das políticas monetárias globais. Além disso, as tensões no Oriente Médio e a divulgação de resultados de grandes empresas, especialmente as que enfrentam riscos políticos, podem transformar uma marolinha na tempestade perfeita.

O Reddit é tipo o clube da luta das redes sociais: ninguém conta que realmente o usa e, mesmo aqueles que o fazem, não dizem quem são. Apesar disso, de acordo com os resultados trimestrais da empresa, o clube dos anônimos não para de crescer.

Os usuários diários cresceram 51% para 91.2mi e a receita seguiu os mesmos passos, crescendo 54% para U$281,2 milhões. Prova de que a direção está certa mas o destino ainda longe, afinal, a empresa continua operando no vermelho.

As duas principais fontes de receita:
→ Ads: cresceu 41% do ano passado para $253.1 mi
→ Licenciamento de Dados: cresceu 691% do ano passado para $28.1 mi

Steve Huffman - o co-founder e CEO - deixou claro que a sua rede-social não vai parar por aí e novas linhas de receita, bem como melhorias de produto, devem aparecer em breve, tais como:
(a) /r/subreddits pagos: com exclusividade de acesso, áreas privadas, conteúdo premium.
(b) buscas com ia: um mix entre dados proprietários e de terceiros, resumindo e comentando conteúdos para melhorar navegação dos usuários.

O Reddit é um calouro do mercado de capitais (fez IPO em março deste ano) e essa foi sua segunda apresentação de resultados trimestrais. A pressão pelo crescimento, faturamento e lucratividade dos investidores é uma sensação nova, mas os planos são ambiciosos.

O que as casas de investimentos recomendam: Neutro.

• Needham: Laura Martin reitera a recomendação de 'Buy (Compra)', com preço-alvo de $75.

• JP Morgan: Doug Anmuth mantém a recomendação de 'Neutral (Neutro)', com preço-alvo de $59.

• B of A Securities: Justin Post mantém a recomendação de 'Neutral (Neutro)', com preço-alvo de $60.

O que rolou Brasil adentro?

• Selic: Copom não deu direcionamento, mas alta da Selic está na mesa, diz Galípolo.

• Azul: reportou um prejuízo de R$3,9 bilhões no segundo trimestre e as ações responderam caindo ~12%.

• CSN Mineração: triplica lucro de R$ 1,5B no segundo trimestre de 2024 (em relação ao mesmo período em 2023).

• Itaúsa: lucro líquido recorrente de R$ 3,63 bilhões no 2º trimestre, uma alta de 22,4% do mesmo período do ano passado.

• MRV&Co: até cresceu a receita operacional líquida em 25%, chegando a R$2,29bi, mas reportou um prejuízo líquido de R$71mi.

• ClearSale: viu sua receita cair 6,1% para R$118,9mi e prejuízo trimestral disparar +400%, chegando a R$10,8mi.

• Natura&Co: registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 858,9 milhões no segundo trimestre, alta de 17,4%

A ferramenta de gestão de projetos monday.com reportou resultados trimestrais e deu um gostinho de sexta para a segunda-feira, anunciando seu primeiro trimestre de lucro operacional e o maior contrato da sua história - uma multinacional do setor da saúde, que contratou +80k licenças.

Com esse combo de boas notícias, a empresa agora projeta uma receita anual entre US$ 956-961M, crescimento de 31% a 32% (acima da expectativa anterior de US$ 942-948M). Já seria impressionante por si só, mas num cenário macroeconômico tão desafiador é golpe de mestre. Outro bom indicativo do quão saudável é a base de clientes da empresa é o fato da expansão da receita vinda da base de clientes existentes, que aumentou o ticket médio em 10%.

Para os investidores, é um sinal claro que esse trimestre lucrativo não um evento cisnei negro. As avaliações elevadas e a concorrência feroz ainda são pontos a ficar de olho, mas tudo indica que os investidores vão ter cada vez mais motivos para amar segundas, tanto que as ações subiram +12%.

O que as casas de investimentos recomendam: Compra!

• Piper Sandler: Brent Bracelin reitera a recomendação de 'Overweight (Excesso de peso)', com preço-alvo de $300. Upside de 14,73%.

• Needham: Scott Berg mantém a recomendação de 'Buy (Compra)', com preço-alvo de $300. Upside de 14,73%.

• Baird: Rob Oliver inicia a cobertura com a recomendação de 'Neutral (Neutro)', com preço-alvo de $250. Downside de -4,39%.

O que rolou mundo afora?

• Robinhood: bateu recorde em receita (U$682mi) e lucro (U$188mi), superando as expectativas do mercado.

• Tencent: a gigante chinesa não consegue mudar a maré e reporta o quarto trimestre consecutivo de queda na receita. Dessa vez, -1,7%.

• SoftBank: continuou vendo o valor dos seus ativos que caírem de 35tri para 25tri de Yen. Apesar disso, está confiante no futuro e irá recomprar 500bi de Yen das próprias ações.

• Rumble: que ainda busca o breakeven, anunciou crescimento de 27% da receita, atingindo U$22.5mi.

• On Running: a marca do Federer e Lehman, superou as expectativas atuais mas diminuiu as promessas futuras. As ações caíram ~9%.

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