💰 Netflix: a vencedora da guerra dos streamings

Bom dia Droppers,

Pensei no chuveiro: A Netflix ter mais assinantes que o Brasil tem habitantes é como se todo brasileiro estivesse maratonando séries, e ainda sobrasse gente pra pedir senha emprestada.

Um Giro pelo Mercado

O que aconteceu no Brasil? O Ibovespa começou a semana em leve queda. Empresas como Petrobras e Vale fecharam em baixa. O presidente do Banco Central afirmou que, sem arrumar as contas do governo, não há espaço para reduzir os juros, o que deixou o mercado apreensivo.

O que aconteceu lá fora? Nos EUA, Wall Street perdeu parte dos ganhos recentes. O Nasdaq ficou positivo graças à Nvidia, enquanto Dow Jones e S&P 500 registraram queda. Investidores estão esperando os earnings, além da alta nos rendimentos dos Treasuries, que aumentou a cautela.

E agora? Investidores ficarão de olho no Livro Bege do Fed e nas discussões sobre contas públicas e juros no Brasil.

Netflix: Resultados do 3º Trimestre 2024 ($NFLX)

A pioneira dos apps de streaming divulgou seus resultados trimestrais e mostrou porque sua marca é o grande sinônimo de uma sexta-feira no sofá, afinal, ninguém nunca disse ‘Amazon Prime Video & Chill’.

A receita registrada nos últimos três meses foi de U$9,83bi, acima dos U$8,54bi registrados no mesmo período do ano passado e superando as expectativas. Já o número de assinantes subiu 14%, atraídos pelos eventos esportivos ao vivo ou forçados a terem a própria conta depois do fim do compartilhamento de senhas, totalizando 282,7 milhões de Netflixers.

Você ainda está assistindo?

• Margens em alta: A margem operacional saltou de 22% para 30%, graças a gestão de custos e sucesso do plano com ads, que cresceu 35%.

• Ad tech em casa: A migração para tecnologia proprietária melhorou a eficiência e rentabilidade, além de abrir uma avenida de ads para terceiros.

• Expansão internacional: A receita Ásia/Pacífico aumentou 19%, mesmo com barreiras culturais e regulatórias limitando o crescimento em algumas regiões.

Quando o mercado de streaming parecia rumar para a comoditização e diferenciação por preço, a Netflix mostrou que ainda é soberana e abriu mais espaço entre os concorrentes:

1a: Netflix com 283mi de assinantes
2a: Disney+ com 154mi
3a: Max com 103mi
4a: Paramount com 68mi

O terceiro trimestre da Netflix foi o mais lucrativo da história da empresa, com lucros aumentando 41% ano a ano. A guerra dos streamings pode não ter chegado ao fim, mas o exército de assinantes chegou a praticamente 2x o inimigo mais próximo e 4x o quarto colocado. Como consequência, as ações da empresa fecharam em máxima histórica!

O que as Casas de Investimento recomendam:

• Preço-alvo médio: US$ 760,10 (com base em 31 analistas)

• Maior: US$ 925,00 (Pivotal Research, 18 de outubro de 2024)

• Menor: US$ 550,00 (Barclays, 18 de outubro de 2024)

Com uma média de preço-alvo de US$ 800 dos últimos três analistas, há um potencial de valorização de 3,80% para as ações da Netflix Inc no curto prazo.

O que rolou Brasil adentro?

• Mega-Sena: Quanto rendem os R$ 51 milhões da Mega acumulada na poupança, no CDB e Tesouro Direto?

• Cosan: Marcelo Martins assume o comando do Grupo Cosan, enquanto Ricardo Mussa vai para a Cosan Investimentos e Nelson Gomes assume a liderança da Raízen.

• MSC: comprou a Wilson Sons por quase R$ 10 bi, pagando R$ 17,50 por ação pelos 56% detidos pela Ocean Wilson, listada na Bolsa de Londres.

• Hypera/EMS: Após queda de 15% nas ações da Hypera Pharma, a EMS enviou proposta de fusão para a companhia.

• Tesouro Direto: investimentos em títulos do Tesouro Direto atingiram R$ 8 bi em agosto de 2024, mas os resgates chegaram a R$ 12 bi, reduzindo o estoque total.

• Terras raras: EUA investirão US$ 150 milhões em uma unidade de terras raras do grupo Serra Verde, localizada em Minaçu (GO), para aumentar a produção de elementos usados na transição energética.

• Imóveis: quanto é preciso dar de entrada em um imóvel de R$ 500 mil pelas novas regras da Caixa?

A B3 adicionou três novos ETFs ao seu portfólio em 21 de outubro, trazendo novas opções para quem busca diversificação. Os fundos miram estatais, empresas privadas e debêntures internacionais, cada um com seu foco estratégico:

• SPUB11: Replica o índice Ibovespa Estatais, com gigantes como Petrobras e Banco do Brasil. Dividendos consistentes, mas com risco de interferência política, especialmente em períodos de mudanças no governo.

• SPVT11: Focado em empresas privadas de alta liquidez, como Vale e Itaú. Ideal para quem aposta na recuperação econômica. A desvantagem? Mais volatilidade por depender do desempenho dessas companhias.

• DBOA11: Aposta internacional com foco em debêntures conversíveis nos EUA. Oportunidades de ganho ao longo do tempo, mas o câmbio pode impactar o retorno em Reais.

Com cotas acessíveis (a partir de R$ 50 nos dois primeiros e R$ 100 no terceiro), os ETFs são instrumentos fáceis e baratos para diversificar as carteiras sem ter que escolher ações individualmente e são rebalanceados por gestoras de credibilidade (Safra e Oryx) a cada 4 meses.

O que rolou mundo afora?

• Mercado dos EUA: futuros recuaram 0,2%, com o S&P 500 a caminho da primeira queda consecutiva em seis semanas, enquanto os rendimentos dos Treasuries de 10 anos subiram para 4,21%.

• Goldman Sachs: projetou retorno anual de 3% para o S&P 500 nos próximos 10 anos, uma queda significativa em relação aos 13% registrados na última década.

• HSBC: anunciou uma reestruturação que inclui fusões em operações comerciais e de investimentos e a nomeação de Pam Kaur como sua nova CFO.

• SAP: superou levemente as expectativas no terceiro trimestre, com lucro ajustado de US$ 1,32 por ação e receita de US$ 9,21 bi, elevando sua projeção de crescimento de receita de software e nuvem para 2024.

• Sanofi: está em negociações exclusivas com a Clayton, Dubilier & Rice para vender uma participação de 50% na Opella, sua divisão de saúde ao consumidor, com a garantia de manter a produção na França.

• Bitcoin: O Bitcoin caiu abaixo de US$ 67.000 após falhar em romper a marca de US$ 70.000, frustrando investidores em mais um rali interrompido.

• Stripe: anunciou a aquisição da plataforma de stablecoin Bridge por US$ 1,1 bi, em aposta no espaço blockchain.

Quem mais subiu, quem mais desceu, ontem:

Agenda da Semana:

Terça-feira, 22 de outubro de 2024:

• Verizon ($VZ) - Antes da abertura

Quarta-feira, 23 de outubro de 2024:

• Tesla ($TSLA) - Após o fechamento

• Coca-Cola ($KO) - Antes da abertura

• IBM ($IBM) - Após o fechamento

• Boeing ($BA) - Antes da abertura

• AT&T ($T) - Antes da abertura

• T-Mobile ($TMUS) - Antes da abertura

Quinta-feira, 24 de outubro de 2024:

• American Airlines ($AAL) - Antes da abertura

• Southwest Airlines ($LUV) - Antes da abertura

• UPS ($UPS) - Antes da abertura

• Vale ($VALE3) - Após o fechamento

• Multiplan ($MULT3) - Após o fechamento

• Suzano S.A. ($SUZB3) - Após o fechamento

Sexta-feira, 25 de outubro de 2024:

• Usiminas ($USIM5) - Antes da abertura

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