💰 9 em 10 empresas nacionais amargam prejuízo pós-IPO

Bom dia Droppers,

Pensei no chuveiro: Quanto mais dinheiro você deve ao banco, mais preocupado ele fica com o seu bem-estar financeiro.

Um Giro pelo Mercado

O Ibovespa subiu 0,54% embalado pelas falas do ministro Haddad sobre ajuste fiscal e promessas de controle de gastos. Nos EUA, Wall Street teve um dia de recordes, com Dow Jones impulsionado pelos balanços dos bancões Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs e Bank of America.

Aqui no Brasil: a Vale (VALE3) e a Embraer (EMBR3) lideraram os ganhos do Ibovespa, enquanto Petrobras (PETR4) e Azzas (AZZA3) fecharam em queda.

Lá fora: Além dos bancos puxando Dow Jones pra cima com o Morgan Stanley fazendo +7%, as pequenas e médias empresas brilharam. Já as big techs fizeram o passo do caranguejo. S&P 500 e Nasdaq também subiram, mostrando otimismo na temporada de balanços.

O que vem por aí: Coletiva do governo chinês sobre o setor imobiliário e decisão do BCE sobre os juros são os próximos grandes eventos. Mais estímulos da China podem dar novo fôlego às commodities, especialmente para a Vale. Hoje tem a esperada divulgação de resultados da Netflix e da fabricante de chips TSMC.

Os bancões dos EUA mostraram sua força nesta última divulgação de resultados. Após longo período de dúvidas e contenção de investimentos, o crescimento nas taxas de Investment Banking (IB) ano contra ano mereceram destaque.

• Goldman Sachs: +20% nas taxas IB

• Citigroup: +44% nas taxas de IB

• Bank of America: +18% nas taxa de IB

Os números também trazem histórias menos óbvias. O Goldman Sachs, por exemplo, está se retirando do segmento de crédito ao consumidor e abandonando parcerias em que não conseguiu prosperar mas gastou uma nota - como GM e Apple. Vão se os dedos e ficam os anéis.

Enquanto isso, o Bank of America e o Citigroup enfrentam seus próprios desafios: O BofA viu seu lucro cair 12%, puxado para baixo pela provisão de US$ 1,5 bi para perdas de crédito. Já o Citigroup luta contra ineficiência operacional e lucro em declínio.

Para quem observa de fora, a questão que resta é: esses gigantes querem carregar o mundo nas costas, mas será que o joelho aguenta?

O que rolou Brasil adentro?

• Agrogalaxy: controlada da Aqua Capital anunciou um grande encolhimento de operações após pedir recuperação judicial, fechando 76 lojas e demitindo mais de 500 funcionários.

• CSN (CSNA3): anunciou um acordo para vender até 11% de sua empresa de mineração para a japonesa Itochu.

• Vale (VALE3): produção de minério de ferro cresceu 5,5% no 3º trimestre, atingindo 90,97 milhões de toneladas, o maior volume em quase seis anos.

• Eve Air Mobility: anunciou financiamento de R$ 500M do BNDES para desenvolver sua fábrica de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) em Taubaté, São Paulo.

• Café: consumo na China cresce significativamente, passando de 300 mil sacas em 2009 para 6 milhões de sacas em 2023, virou moda entre os jovens chineses.

• Pix: BC anunciou novas regras de segurança, limitando transações a R$ 200 em dispositivos não cadastrados e introduzindo o Pix Automático.

• Kraft Heinz: Ariel Grunkraut, ex-CEO da Zamp, dona do Burguer King Brasil, assumirá a presidência da Kraft Heinz no Brasil no próximo mês.

Um recorde está a caminho..

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O ano de 2024 caminha para ser a maior saída de dólares em um ano que o Brasil já viu - até agora já foram +US$52 bilhões. Além dos altos juros, a atratividade da bolsa americana por conta da IA levou o Brasil a ter uma saída mais estruturada puxada pela oportunidade de investimento.

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Nos últimos 10 anos, a bolsa brasileira (B3) registrou um total de 84 IPOs (ofertas públicas iniciais), sendo que os últimos quase 3 estamos na seca. O problema é:

Apenas 9,5% delas superaram o Ibovespa. O destaque fica para a Ambipar, que valorizou mais de 385% desde sua estréia, impulsionado por fatores recentes como:

• o aumento da participação acionária do CEO — o clássico "skin in the game".

• especulações de fechamento de capital

• entrada de dois grandes investidores forçando quem tava vendido a comprar.

• um programa de recompra de ações.

Já setores como tecnologia e varejo - os dois com maior número de IPOs - sofreram com a alta de juros. Os juros nas altura pede cautela, principalmente para tech e varejo que dependem de crédito barato.

O caso Ambipar mostra que estratégia inteligente e timing afiado podem gerar retornos enormes — mas, no mercado de IPOs, o erro pode custar caro. Não é tigrinho: na bolsa não se aposta, se calcula.

Quem mais subiu, quem mais desceu, ontem:

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